殷商末年东海大将夜叉密谋篡权企图暗害龙王之女以达成他统治东海的目的不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到为了掩人耳目夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒将其变为龙族的公敌而在另外一方哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去记忆的龙女以及精通变化和遁地之术的土行孙三人都被太乙真人收为门徒就在哪吒一行人潜习法术之时夜叉却率龙宫重兵来到了陈塘关大战一触即发
