远古时期的太平洋西北部大陆父母双亡的印第安人三兄弟相依为命靠打猎为生一次大哥在打猎时误闯了熊的家母熊以为大哥要来伤害她的孩子将大哥打死了剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨发誓要杀光森林里的熊克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时他的行为触怒了森林的神秘力量克纳竟然被变成了一只熊变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米德纳米以为弟弟也被熊杀死了疯狂的追杀变了熊的克纳为了恢复原貌克纳必须出发找到大地与极光相接的地方途中他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达他们一起踏上了这趟神秘的旅程